1、符合净资产规定

（1）放宽了净资产审查期限：原先的规定要求申请人需证明在申请前两年内持续拥有不少于3000万元净值的净资产或净资本。

而优化后的措施则调整为申请人只需证明在申请日期前六个月内一直实益拥有市值不少于3000万港元的净资产或净资本。

这一变化大大降低了申请人的时间成本，使其更容易满足净资产要求。

2、放宽了合资格投资金额的规定

除现行持有方式外，另外新增一条：申请人可通过家族投资控权工具（家控工具）或于其下家族特定目的实体持有获许投资资产。

透过申请人全资拥有的合资格私人公司的投资将可计入新计划的合资格投资金额内。所指的“合资格”，是由申请人全资拥有并在香港成立或登记的控股公司，并以家控工具或于其下家族特定目的实体的形式成立，而该公司须由《税务条例》（第112章）附表16E第2条所界定的具资格单一家族办公室管理。