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如果通胀了,拿什么保卫财产?

2020-03-29 浏览:280次

新冠肺炎疫情在全球蔓延的趋势愈演愈烈。截至3月29日,全球累计确诊病例超60万例,美国已经超12万例。

疫情引发全球经济与金融市场动荡,引发当前市场不少悲观预期,新一轮经济衰退的讨论甚嚣尘上,不少专家学者甚至认为此次疫情冲击或许使世界经济又一次遭遇2008年“次贷危机”。

受此影响,美国股市在三月中旬的十个交易内接连发生四次熔断,主要股票指数年初以来跌幅达到约30%。与此同时,欧洲股市下跌了约35%,日、韩股市下跌约25%,印度、越南、巴西等新兴市场国家股市下跌幅度也在30%左右;以石油为代表的大宗商品价格也出现了大幅下跌;全球3月PMI指数纷纷创出纪录新低,国际时局变得复杂而脆弱。

为什么股市连续熔断最终有可能会引起危机?

因为美国的股市和经济实体联系紧密,直接和间接渠道都会传导到实体经济。与此同时,股市下跌,影响市场对未来的预期,大家的投资意愿下降,消费也会下降。这种“多米诺骨牌效应”导致金融部门可能产生连锁反应,暴发类似2008年那样的金融危机。美联储的无限量QE暂时稳住了美国股市,但并不可持续,待3月的经济数据出台,股市可能再次下跌。如果股市价格继续下跌,危机不可避免。

为了挽救美国经济免受新冠病毒冲击,3月25日,美国白宫和国会参议院就2万亿美元经济刺激计划达成协议。高达2.2万亿美元资金注入市场,加上此前联储局释放的预估在4万亿美元的流动性,美国疫情之下将释放约6万亿美元的流动性。美国6万亿美元,折合人民币42万亿的放水,已经在路上了!

这是继3月16日美联储刚刚推出 “零利率+7000亿美元QE”、18日美联储购买商票之后的政策升级,剂量顶格,覆盖面更广。

美联储正以史无前例的速度和剂量在放水,这一次的放水规模,要远远超过2008年。如果说,这次席卷全球的疫情此前无法预期的话,2020现在最为确定的是,一场史无前例的流动性海啸即将席卷全球。

这个时候,如何保护你的资产,如何不让你的财富缩水,如何抓住可能是史无前例的机会,就非常重要了。市场其实已经给出了答案!在面对经济下行和通货膨胀的时候最好的避险资产就是不动产!

国内多个城市楼市在3月开始就进入了小阳春,苏州、深圳、北京出现开盘即售罄的火爆场面。而对比国内市场,我们不妨把眼光放的远一些,比如邻国日本。近期日本由于受奥运推迟举办影响被很多人唱衰,但是奥运会不是取消,而是推迟一年举办。从预计分析来看,对日本经济不但没有影响,反而会有帮助。(奥运会史上首次延期!日本投资的机会来了?)

首先全球开始执行严格隔离,会压缩全球旅游业与消费,一年后,旅游与消费会集中在大事件上报复性反弹。2003年非典与2014年埃博拉病毒,事后的消费达正常水平的1.58倍。因此,如果奥运推迟1年,可能会在开幕后将之前一年全球压抑的消费需求(集中在旅游与餐饮)得以集中释放。

第二从表现看,日本2万亿货币投放,刺激规模较大,但是放在全球看日本在这一轮宽松政策中并没有大水漫灌,相当于日本GDP的0.38%,反观美国已占5.6%,西班牙15.41%,而中国宣布的25万亿“新基建”,相当于GDP的25%,所以日本资产的保值性仍然较好。

数据来源:Wind、Trading Economics、公开信息整理

第三汇率:因为近期美元指数狂飚,上升到102,日元汇率出现贬值,但随着美国无限QE政策,对美元的打压随之而来,未来如果美元指数出现下滑,日元升值,可能是一个必然结果。

第四,日本房价还没有从90年代那场举世瞩目的金融危机中恢复,日本经济在这20年的表现虽说不够亮眼,但是在实体经济和旅游业的推动下,日本仍然是全球三大经济体之一。因此疫情当前投资日本房产或许是一个非常明智的选择。

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